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據(jù)中國政府網(wǎng)顯示,國家發(fā)展改革委、國家能源局、工業(yè)和信息化部以及住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等四部門12日聯(lián)合對外發(fā)布《關(guān)于加快居民區(qū)電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》(以下簡稱“通知”),以推動解決居民區(qū)電動汽車充電難題,并擬分批在京津冀魯、長三角、珠三角等地重點城市開展試點示范。
通知明確,按“適度超前”原則,供電企業(yè)要結(jié)合老舊小區(qū)改造,積極推進(jìn)現(xiàn)有居民區(qū)停車位的電氣化改造,確保滿足居民區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施用電需求。對專用固定停車位(含一年及以上租賃期車位),按“一表一車位”模式進(jìn)行配套供電設(shè)施增容改造,每個停車位配置適當(dāng)容量電能表。對公共停車位,應(yīng)結(jié)合小區(qū)實際情況及電動車用戶的充電需求,開展配套供電設(shè)施改造,合理配置供電容量。
在新建居住區(qū)設(shè)施建設(shè)方面,通知提出,新建居住區(qū)應(yīng)統(tǒng)一將供電線路敷設(shè)至專用固定停車位(或預(yù)留敷設(shè)條件),預(yù)留電表箱、充電設(shè)施安裝位置和用電容量,并因地制宜制定公共停車位的供電設(shè)施建設(shè)方案。
對此,國聯(lián)證券表示,上半年充電樁建設(shè)規(guī)模低于預(yù)期,下半年將顯著提速。今年上半年,國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)對于充電樁的招標(biāo)共約15億元,全社會總招標(biāo)量預(yù)計在35億元至45億元左右,低于市場預(yù)期。主要原因在于充電樁運營盈利困難,各招標(biāo)主體的建設(shè)積極性不足;而盈利困難的原因包括盈利來源單一(僅充電服務(wù)費)、電動車輛保有量不足、充電樁閑置率高以及補(bǔ)貼難以及時收回等。但隨著國家各項扶持政策的強(qiáng)有力推進(jìn),這些問題都有望逐步緩解。下半年隨著國網(wǎng)第三批招標(biāo)的到來以及政策層面利好持續(xù)釋放,新一輪的充電樁需求潮將來臨,板塊將重回?zé)狳c。
個股選擇上,國聯(lián)證券表示,充電樁產(chǎn)品毛利率高,可顯著增厚設(shè)備制造商的利潤,建議關(guān)注兩類企業(yè),第一類為具備充電模塊核心技術(shù)的標(biāo)的,如中恒電氣、通合科技等;第二類為高業(yè)績彈性的企業(yè),如和順電氣等。而從長期來看,充電運營商的成長性更為突出,推薦B2B模式的先行者北巴傳媒,潛在經(jīng)營者南京公用以及B2C模式的特銳德等。
市場表現(xiàn)方面,在47只上市交易的充電樁概念股中,有36只個股今年以來股價出現(xiàn)不同程度下跌,其中19只個股跑輸同期大盤(滬指今年以來累計下跌14.57%);而特銳德、奧特迅、許繼電氣和上海普天等行業(yè)龍頭股今年以來跌幅更是均在20%以上。對此,有分析人士表示,在政策力推和行業(yè)的高景氣度下,充電樁類龍頭股在經(jīng)過前期調(diào)整后或有補(bǔ)漲訴求。
而從資金流向來看,部分龍頭股已經(jīng)開始受到市場的關(guān)注,據(jù)同花順統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,盡管近期市場持續(xù)調(diào)整,但特銳德、茂碩電源、中恒電氣、科士達(dá)、創(chuàng)力集團(tuán)、中能電氣和銀河電子等7只個股近5日大單資金均呈凈流入狀態(tài),分別為:6128.85萬元、1817.60萬元、1698.45萬元、1430.92萬元、973.53萬元、814.43萬元和125.21萬元,合計凈流入資金為1.30億元;在資金的熱捧下,這些個股的后市表現(xiàn)或值得期待。
來源：人民日報
